招商证券机构席位申请工作台
客户提交后自动生成客户档案、申请单和审批任务。
总申请0
今日新增0
本月申请0
待处理0
审批中0
已通过0
未通过/退回0
CRM 流程
用户端提交申请后，数据进入项目管理申请列表；后台点击操作完成审批，客户可在用户端用手机号查询审批进度。
超级管理员
未设置
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当前位置：项目管理 > 申请列表
申请列表
用户端提交后进入此处处理，操作列只保留审批窗口入口。
招商证券席位中台
| 申请编号 | 申请人 | 电话 | 席位类型 | 客户地区 | 归属账号 | 当前状态 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载申请记录 | ||||||||
当前位置：项目管理 > 申请列表 > 机构核心策略交易账户 > 内部录入
席 位 申 请
当前位置：项目管理 > 席位申请 > 提交结果
招商证券VIP账户数据中心【系统录入成功】
数据已成功保存
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审批进度
按申请编号、申请人和状态查询席位申请的审批进度。
招商证券席位中台
| 申请编号 | 申请人 | 电话 | 席位类型 | 客户地区 | 审批状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载审批记录 | ||||||
当前位置：审批管理 > 审批列表 > 审批进度
审批进度
席位申请编号：ZSZQYYYYMMDD0000
数据来源：招商证券席位中台
签约方式线上APP
合同类别账户服务
机构项目策略服务
席位类型机构核心策略交易账户
申请信息
申请人姓名*未填写
申请人电话*未填写
首次建仓资金*未填写
入市盈亏比*-10%
账号类型*机构核心策略交易账户
客户地区*未填写
用户端申请资料
正在读取申请资料
当前位置：客户管理 > 客户档案
客户档案
用户端提交后自动沉淀客户档案，同一手机号按归属账号合并识别。
| 客户姓名 | 电话 | 归属账号 | 申请次数 | 最近申请 | 最近更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加载客户档案 | |||||
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用户端表单设置
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后台管理
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